{"id":7602,"date":"2023-01-10T08:12:42","date_gmt":"2023-01-10T08:12:42","guid":{"rendered":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/?p=7602"},"modified":"2023-05-14T08:58:14","modified_gmt":"2023-05-14T08:58:14","slug":"the-ipo-organizational-meeting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/articles\/the-ipo-organizational-meeting\/","title":{"rendered":"A Reuni\u00e3o Organizacional do IPO"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"7602\" class=\"elementor elementor-7602\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9a270ed elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9a270ed\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fdd9dc8\" data-id=\"fdd9dc8\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f5b7b3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1f5b7b3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Uma vez que sua empresa tenha convencido os subscritores administrativos para a oferta e queira iniciar o processo de IPO a s\u00e9rio, ser\u00e1 agendada uma reuni\u00e3o organizacional com a administra\u00e7\u00e3o, subscritores, advogados e possivelmente os auditores.<\/p><p>O objetivo desta reuni\u00e3o organizacional \u00e9 discutir o processo de oferta e a economia, o cronograma de oferta proposto, a aloca\u00e7\u00e3o de responsabilidades e quaisquer poss\u00edveis problemas que possam ser encontrados durante o processo de oferta. \u00c9 fundamental que voc\u00ea trabalhe com o conselho jur\u00eddico para se preparar para a reuni\u00e3o organizacional devido \u00e0 amplitude e profundidade das informa\u00e7\u00f5es apresentadas e discutidas.<\/p><p>Nunca subestime a complexidade e o tempo necess\u00e1rios para se preparar para a reuni\u00e3o organizacional. Ser organizado e eficiente definir\u00e1 o tom para uma abordagem bem coordenada, cuidadosa e empresarial para o IPO, o que ajudar\u00e1 a empresa a conduzir um IPO que prossiga de maneira eficaz e pontual.<\/p><hr \/><p>Os subscritores e a empresa devem adaptar a agenda de uma reuni\u00e3o organizacional \u00e0s circunst\u00e2ncias particulares da empresa e \u00e0 oferta p\u00fablica inicial contemplada. Abaixo est\u00e3o alguns itens comuns em uma agenda de reuni\u00e3o organizacional:<\/p><h2>Exemplo de Agenda da Reuni\u00e3o Organizacional do IPO<\/h2><p><strong>A agenda de uma reuni\u00e3o organizacional geralmente inclui a discuss\u00e3o dos seguintes t\u00f3picos:<\/strong><\/p><ol><li><b>Introdu\u00e7\u00e3o<\/b><ul><li>Apresenta\u00e7\u00f5es da equipe de administra\u00e7\u00e3o da empresa e seus consultores jur\u00eddicos e auditores, e o grupo de subscri\u00e7\u00e3o e seus consultores jur\u00eddicos<\/li><\/ul><\/li><li><b>Estrutura da oferta<\/b><ul><li>Tamanho da oferta, incluindo valor, principal e a\u00e7\u00f5es, e a op\u00e7\u00e3o de lote suplementar (a\/k\/a a op\u00e7\u00e3o \u201cGreen Shoe\u201d)<\/li><li>N\u00famero de a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o e excedentes (ou seja, a\u00e7\u00f5es que ser\u00e3o emitidas de acordo com o exerc\u00edcio de op\u00e7\u00f5es e warrants ap\u00f3s a conclus\u00e3o da oferta)<\/li><li>Recapitaliza\u00e7\u00e3o da empresa (por exemplo, desdobramento ou grupamento de a\u00e7\u00f5es) que ser\u00e1 necess\u00e1ria antes da oferta<\/li><li>Uso antecipado de recursos<\/li><li>Acionistas vendedores<\/li><li>Acordos de bloqueio<\/li><li>Objetivos de distribui\u00e7\u00e3o e sindica\u00e7\u00e3o (institucional e varejo; nacional e internacional; programa de a\u00e7\u00f5es direcionadas)<\/li><li>Sele\u00e7\u00e3o de troca de listagem<\/li><li>Programa de a\u00e7\u00f5es direcionadas para funcion\u00e1rios ou outros<\/li><\/ul><\/li><li><b>Hor\u00e1rio de oferta<\/b><ul><li>Elabora\u00e7\u00e3o e due diligence<\/li><li>Disponibilidade de demonstra\u00e7\u00f5es financeiras auditadas<\/li><li>Se o emissor se qualifica como uma \u201cempresa em crescimento emergente\u201d e, em caso afirmativo, se deve aproveitar o processo de envio confidencial e outros benef\u00edcios dispon\u00edveis para um EGC em conex\u00e3o com a oferta (por exemplo, forneceu apenas dois anos de demonstra\u00e7\u00f5es financeiras auditadas)<\/li><li>Data prevista de arquivamento\/envio para S-1<\/li><li>programa\u00e7\u00e3o do roadshow<\/li><li>Oferta-alvo e data de fechamento<\/li><li>Poss\u00edveis conflitos de tempo<\/li><\/ul><\/li><li><b>Quest\u00f5es cont\u00e1beis e financeiras<\/b><ul><li>Apresenta\u00e7\u00e3o das demonstra\u00e7\u00f5es financeiras<\/li><li>Quest\u00f5es cont\u00e1beis, incluindo cobran\u00e7as de a\u00e7\u00f5es baratas<\/li><li>quest\u00f5es fiscais<\/li><\/ul><\/li><li><b>Quest\u00f5es legais, regulat\u00f3rias e de divulga\u00e7\u00e3o<\/b><ul><li>Transa\u00e7\u00f5es materiais pendentes ou antecipadas, incluindo fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es<\/li><li>Quest\u00f5es legais pendentes, como lit\u00edgios atuais e rela\u00e7\u00f5es trabalhistas<\/li><li>FINRA antecipado ou problemas de c\u00e9u azul e conveni\u00eancia de confer\u00eancia pr\u00e9-arquivamento com a SEC, autoridades de c\u00e9u azul e\/ou FINRA<\/li><li>Quest\u00f5es regulat\u00f3rias e quaisquer opini\u00f5es legais necess\u00e1rias<\/li><li>Transa\u00e7\u00f5es com partes relacionadas e empr\u00e9stimos internos<\/li><li>Restri\u00e7\u00f5es \u00e0 publicidade e comunicados \u00e0 imprensa, incluindo o site da empresa<\/li><li>Governan\u00e7a corporativa, incluindo composi\u00e7\u00e3o de conselho e comit\u00ea e conformidade com Sarbanes-Oxley<\/li><li>Acordos com acionistas, incluindo direitos de registro<\/li><li>Circula\u00e7\u00e3o de question\u00e1rios D&amp;O<\/li><\/ul><\/li><li><b>Impress\u00e3o do prospecto e t\u00f3picos diversos<\/b><ul><li>Sele\u00e7\u00e3o de impressora financeira<\/li><li>Discuss\u00e3o sobre o uso de cores, imagens e logotipo<\/li><li>Sele\u00e7\u00e3o do agente de transfer\u00eancia<\/li><li>Seguro D&amp;O<\/li><\/ul><\/li><li><b>Atribui\u00e7\u00e3o de responsabilidades para tarefas e pr\u00f3ximos passos<\/b><\/li><li><b>Apresenta\u00e7\u00f5es da dire\u00e7\u00e3o da empresa<\/b><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Once your company has convinced the managing underwriters for the offering and wants to begin the IPO process in earnest, an organizational meeting with management, the underwriters, counsel and possibly the auditors will be scheduled. The purpose of this organizational meeting is to discuss the offering process and economics, the proposed offering schedule, allocation of &#8230; <a title=\"A Reuni\u00e3o Organizacional do IPO\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/articles\/the-ipo-organizational-meeting\/\" aria-label=\"Leia mais sobre The IPO Organizational Meeting\">Ler mais<\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":7606,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"wds_primary_category":3,"footnotes":""},"categories":[3,49,57,59],"tags":[],"class_list":["post-7602","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles","category-beginners","category-ipo","category-ipo-basic"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7602"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7602\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7606"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marc.deschenaux.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}